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氢能行业发展有望进入黄金期
发布时间: 2022-03-01
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2月10日,国家发改委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》,关于氢能,其中提出:推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料、天然气等清洁能源交通工具,完善充换电、加氢、加气(LNG)站点布局及服务设施,降低交通运输领域清洁能源用能成本。我们认为在政策持续的催化下,产业前景巨大。


氢能产业发展进入快车道


氢能产业链较长,上游涉及氢气制取、储运及加注等多个流程,中游为氢燃料电池及其系统配件的制造,氢能的下游利用途径多种多样,主要包括交通运输领域以及储能、工业等领域。


根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书(2020)》预测,2030 年中国氢气需求量 3715 万吨,在终端能源消费中占比约为 5%,氢能在交通领域/发电等领域的应用有望快速发展。


此外,据国内各地方政府规划,预计 25 年氢燃料电池汽车保有量达 10 万,30 年保有量达 100 万辆,2022-2025 年CAGR=83.1%,2026-2030 年 CAGR=48.5%。


关键材料及部件国产化率持续提升


2017年燃料电池系统国产化率约30%,仅掌握系统集成、双极板和 DC-DC,其余主要依赖进口。随着技术壁垒不断突破,截止2020 年末,燃料电池国产化程度已经达到 60-70%,电堆、膜电极、空压机、氢气循环泵等核心部件均可自主控制,而气体扩散层、催化层和质子交换膜等核心材料也在加速研发中,普遍处于送样测试验证阶段。由于产品从送样测试到批量化生产预计需要 2~3 年时间,预计未来 2~3 年氢燃料电池产业链有望完全实现国产化供应。


16只氢能概念股预计全年净利润翻倍


证券时报数据宝统计,预测2021全年净利润增长逾50%的氢能概念股共28只,其中16股预计翻倍;华昌化工、亿华通、上海石化、诚志股份、美锦能源预计增幅居前,分别为733.37%、437.42%、394.87%、299.07%、297.76%。


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